О публикации статистических данных

Май 2023 года ознаменовался повышением уровня продаж новых легковых автомобилей в Беларуси (официальные производители/импортеры) на 255%, или на 1184 штук по сравнению с маем 2022 года. Итоговые продажи за прошедший месяц составили 1649 автомобилей.

Из наметившихся тенденций можно отдельно выделить взрывной рост доли китайских производителей, продажи которых составили около 80% рынка новых автомобилей. Львиная доля продаж пришлась на бренд Geely, сборка которого осуществляется в Беларуси. В ближайшие месяцы ожидается приход новых китайских брендов, в различных, в том числе и премиальном, сегментах рынка, что, в свою очередь, приведет к увеличению выбора для потребителей. Уже в мае общее количество легковых моделей, представленных на рынке, выросло до 45, против 35 в начале года. Все эти факторы должны положительно сказаться на рынке, и уже во втором полугодии можно будет увидеть, как будет меняться автомобильный рынок нашей страны в ближайшие месяцы.

Начиная с 2023 года, Автомобильная ассоциации «БАА» осуществляет публикацию данных дочернего унитарного предприятия «БАА-Консалт» о совокупных продажах автомобилей на внутреннем рынке Республики Беларусь, основанных на сведениях системы ЭПТС.

Общие (совокупные) продажи включают сведения о первой регистрации в органах ГАИ МВД Республики Беларусь новых транспортных средств, с даты выпуска которых прошло не более трех лет, если ранее они не были на регистрационном учете в иных государствах (далее – новые автомобили).

Данные об общих продажах новых автомобилей включают в себя сведения о сделках, совершенных как дилерами – членами Автомобильной ассоциации «БАА», так и иными юридическими лицами.

Сведения об общих продажах позволяют оценить как совокупный рынок автомобилей, так и долю продаж дилеров – членов БАА на общем рынке.

По данным УП «БАА-Консалт» в 1кв. 2023г. на внутреннем рынке Республики Беларусь было реализовано 3083 новых легковых автомобиля. При этом, по данным Автомобильной ассоциации «БАА» продажи членов ассоциации составили 2905 единиц.

В апреле количество проданных членами БАА новых легковых автомобилей по сравнению с мартом выросло на 19,8% и составило 1440 единиц. Если же сравнить объем апрельских продаж 2023 года с апрелем прошлого года, то рост продаж составит чуть более 2 раз, что не может не радовать.

Количественные показатели продаж большинства брендов остались в тех же пределах, что и в марте. Однако, значительный скачок продаж наблюдается у бренда Geely – это связано как с наличием достаточного количества автомобилей в дилерских центрах и расширением модельного ряда, так и с привлекательным предложением по финансированию покупки. Также стоит отметить активное появление других, ранее не представленных на белорусском рынке, китайских марок, например, EXEED, FAW, Skywell, которые приходят на смену европейским брендам и позволяют поддерживать на автомобильном рынке уровень предложения для потенциальных покупателей.

Лидером продаж по итогам 4-х месяцев остается Geely — 3218 автомобилей, второе место с существенно более низким показателем в 371 автомобиль заняла LADA, на третьем месте AUDI — 257 проданных автомобилей.

По данным статистики в марте объём продаж новых легковых автомобилей, проданных членами Автомобильной ассоциации «БАА», вырос на 27% и составил 1202 автомобиля. Вместе с тем, при сравнении объёма продаж 1-го квартала с аналогичным периодом 2022 года падение составило 80%.

Положительным фактором является появление на белорусском рынке новых брендов и моделей автомобилей. Но, в то же время, сохраняется ситуация превышения покупательского спроса над предложением.

Во втором квартале автодилерам необходимо увеличить объём предложения новых автомобилей, что позволит сбалансировать конъюнктуру рынка.

Завод «БЕЛДЖИ» планирует во втором квартале увеличить поставки автомобилей в дилерскую сеть, вывести на рынок новую модель кроссовера, а также заниматься подготовкой производства автомобиля под собственным брендом.

В настоящее время марка Geely является лидером рынка. На её счету 72% от всех проданных новых легковых автомобилей.

Кроме продаж новых автомобилей членами Автомобильной ассоциации «БАА» ввоз и реализацию транспортных средств категории М1 (M1G) осуществляли и иные юридические, а также физические лица. По данным УП «БАА-Консалт» (дочернее предприятие БАА) иными лицами в первом квартале 2023 года на внутреннем рынке Республики Беларусь реализовано не менее 250 новых легковых автомобилей преимущественно премиум-сегмента (таких как БМВ, Лексус, Ланд Ровер, Тойота и Мерседес).

Продажи новых легковых автомобилей в феврале выросли на 25% по отношению к январю 2023 года и составили 945 единиц. Однако, если сравнивать продажи февраля с аналогичным периодом 2022 года, картина куда менее оптимистичная, как в абсолютных (-2148 шт.), так и в относительных (-69,45%) величинах.

Если говорить о суммарных продажах новых легковых машин в первые месяцы 2023 года, то в период январь-февраль они составили 1701 автомобиль, что на 3662 единицы меньше, чем было продано за аналогичный период в 2022 году.

Лидер продаж новых легковых авто в Республики Беларусь - автомобили марки Geely, которых в феврале было продано 658 экземпляров. На втором месте – новые LADA, на третьем – Audi.

Несмотря на то, что в феврале доля Geely на рынке новых легковых автомобилей снизилась с 71,8% до 69,6%, китайско-белорусский бренд по-прежнему делает основные объемы продаж в Республике Беларусь.

Количество активных игроков на рынке новых легковых автомобилей по-прежнему оставляет желать лучшего. Если в январе новые легковые машины белорусам продавали 11 автомобильных брендов, то в феврале их стало на один меньше.

Тем не менее, уже в третьем квартале 2023 года на белорусском рынке новых легковых автомобилей могут появиться новые игроки, приход которых увеличит как количество брендов, так и количество предлагаемых потенциальным покупателям моделей.

Продажи в январе составили 756 легковых автомобилей, что на 46% меньше аналогичного показателя предыдущего месяца. Начиная с июня 2022 года неизменным ежемесячным лидером является Geely. В январе 2023 года было продано 543 автомобиля этой марки. На втором месте расположилась LADA, на третьем — JAC.

В первом месяце нового года автомобильный рынок продолжил падение. Глубина падения рынка новых легковых автомобилей, реализуемых дилерами БАА, по отношению к январю 2022 года составила 67 %, что свидетельствует о преждевременности надежд на начало восстановления продаж.

С долей 72% по-прежнему доминирует марка Geely отечественного производства. Марочное предложение на рынке сократилось до 11 брендов, модельное составляет всего 34 позиции, что в 4 раза меньше показателя годичной давности. При этом 14 из 34 моделей представлены китайскими марками, а совокупная доля проданных в январе китайских легковых автомобилей составила 78%.

Основным конкурентом для рынка производимых в стране и ввозимых официальными дилерами легковых автомобилей по-прежнему является «неорганизованный» рынок ввоза автомобилей физическими лицами с использованием законодательных льгот. Этот ввоз препятствует и приходу на дилерский рынок новых китайских, иранских и иных автопроизводителей в силу отсутствия благоприятной конкурентной среды.

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в Беларуси в декабре составили 1 683 единицы, что на 62% меньше прошлого года, когда было продано 4 372 автомобиля. По итогам 12 месяцев 2022 года дилерами БАА было продано 17 234 автомобиля, из них легковых — 14 843.

Важно отметить, что по отношению к ноябрю нынешнего года белорусский авторынок показал рост на 82%. Лидерство на рынке удерживает отечественная марка Geely – в прошлом месяце было продано рекордные для этого года 1 158 автомобилей данной марки. По итогам года тройка лидеров на белорусском рынке выглядит следующим образом: Geely - 4 355, Lada - 3 782, Kia - 1 462.

Все последние годы большая часть белорусского авторынка формировалась за счёт автомобилей российского производства.

В 2022 году, учитывая уход ведущих мировых брендов с российского рынка и заморозку производства популярных моделей, собираемых в России, белорусские дилеры решали вопрос с формированием новой модельной линейки и перенаправлением поставок. Этот процесс будет продолжаться и в 2023 г., и результаты каждой из марок, представленных в Беларуси, будут во многом зависеть от того, как быстро и безболезненно смогут представители белорусского автобизнеса организовать поставку таких моделей.

Белорусский производитель легковых автомобилей Geely второй месяц подряд продолжил наращивание продаж и достиг рекордной за весь год отметки в 626 автомобилей. Продажи остальных брендов стремятся к «нулю». Даже по сравнению с прошлым месяцем продажи сократились на 40%. В сравнение же с ноябрем 2021 года объём продаж ввозимых в страну легковых автомобилей упал в 20 раз. По итогам 11 месяцев 2022 г. на рынке лидером остается марка LADA – с результатом 3 698 автомобилей. Однако Geely практически догнал её — 3 197 проданных автомобилей.

В ноябре по сравнению с октябрём продажи новых легковых автомобилей в Беларуси немного увеличились, но только благодаря резкому скачку продаж одного брэнда – Geely. Совокупный же объём продаж всех остальных брэндов значительно снизился по сравнению с предыдущим месяцем. Наблюдается постепенное, но значительное сокращение предложения автомобилей более бюджетного сегмента по сравнению с началом года, что и является одним из ключевых фактором снижения объёмов продаж по рынку. С учётом большого роста цен на новые автомобили по сравнению с 2021 годом для стимулирования покупательской активности необходимо привлекательное кредитное / лизинговое предложение.

Автомобильный рынок легковых автомобилей в октябре 2022 года показал незначительный прирост по сравнению с сентябрём.

Продажи составили 452 легковых автомобиля, что на 86% меньше по сравнению с октябрём 2021 года. Рост стал возможен за счёт наращивания объёмов продаж маркой Geely. При этом общая доля китайских марок в октябре увеличилась до 62%.

Объёмы продаж остальных брендов резко сокращаются. Те бренды, которые ещё производят продажи, сократили свои объёмы в среднем на 95% по сравнению с предыдущим годом.

По итогам 10 месяцев 2022 г. на рынке лидером остается марка LADA – с результатом 3 631 автомобилей.

На белорусском и российском рынке продаж новых автомобилей в октябре продолжалось увеличением доли продаж китайских марок.

Цены на автомобили с мая не повышались, по некоторым маркам уменьшились.

В октябре в сравнение с сентябрём объёмы продаж несколько выросли.

Необходимо увеличивать предложения по продажам новых автомобилей, только это улучшит финансовое состояние организаций отрасли.

Официальный автомобильный рынок новых легковых автомобилей в сентябре 2022 года рухнул в 10 раз по сравнению с сентябрем 2021 года, и составил всего лишь 374 автомобиля, что на 90,4% меньше сентября 2021 года.

Если смотреть на прошлый год, когда дефицит автомобилей уже ощущался довольно остро, любая массовая марка в одиночку могла продавать до 400 автомобилей в месяц (тот же Volkswagen, Kia или Geely). А в 2019 году – и до 700.

Нужно понимать, что официальный автомобильный рынок – это поставки автомобилей по официальным каналам от завода – к дилеру. Мы долгое время жили в мире цивилизованных прозрачных поставок, квот от заводов, дилерской сети, закупающей новые машины только напрямую от заводов. В период санкций и постепенного ухода с рынка (или временной «заморозки» деятельности) большинства марок очевидно, что львиная доля нынешних продаж новых (или почти новых, с небольшим пробегом) автомобилей – это те поставки, которые мы называем параллельным импортом, которые закупаются уже по другим каналам и привозятся в Беларусь с усложненной логистикой и другим ценообразованием. Количество таких поставок может в разы превышать официальные. И реальный объем рынка может быть и в два‐три раза выше.

Также очевидно, что на рынке выросло число посредников, которые предлагают привезти автомобиль (и с пробегом, и новый (почти новый)) под заказ. На дорогах я наблюдаю все больше автомобилей китайских брендов или моделей, которые раньше не продавали официальные дилеры (предназначены для других рынков). Это та реальность, в которой мы живем. Также возросло количество электромобилей, которые пока что отсутствуют в каналах официальных поставок в принципе (кроме Geely, стартовавшей продажи Geometry C, но пока не вышедшей на запланированный объем производства).

Если возвращаться к официальным данным, то тенденция последних месяцев не изменилась — с начала лета лидером продаж является марка Geely. В сентябре было реализовано 115 автомобилей этого бренда. По итогам 9 месяцев 2022 г. на рынке лидирует марка LADA – с результатом 3 573 автомобилей.

По нашим прогнозам, продажи на рынке РБ в первом полугодии 2022 года и во втором полугодии 2022 года будут различаться в разы. И структура рынка по маркам зависит не столько от спроса, сколько от наличия и предложения – сложилась уникальная ситуация.

Автомобильный рынок легковых автомобилей в августе 2022 года сократился на 83,9%.

Август 2022 г. ознаменовался падением уровня продаж новых легковых автомобилей на 83,9% или на 2834 штук по сравнению с августом 2021 года, продажи составили 542 автомобиля.

По итогам 8 месяцев 2022 г. на рынке лидирует марка LADA – с результатом 3 490 автомобилей.

В тройке лидеров также находятся бренды Geely и Kia. Всего с начала года в Беларуси продано 11 764 новых легковых автомобилей.

В июле официальный рынок новых автомобилей Беларуси продолжил падение.

Было продано всего 837 новых автомобилей (694 легковых и 143 легких коммерческих), что почти в 5 раз ниже уровня июля прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем, когда было продано более 1100 легковых автомобилей, рынок упал более чем в полтора раза. Однако результат оказался все же выше, чем в апреле-мае.

Динамика рынка сейчас в первую очередь определяется доступностью автомобилей и скоростью распродажи складов, как в июле, так и в предыдущие месяцы.

Активизация продаж Geely, которая началась в июне, позволила передать клиентам 290 автомобилей (первое место на рынке), но доступные склады сильно сократились. Поэтому лидерами среди моделей по продажам предсказуемо стали Geely Atlas Pro (140 штук) и Geely Coolray (130 штук).

В структуре рынка по классам преобладали модели SUV (суммарно продано 577 кроссоверов), в то время как в ранее наиболее популярном классе B продано всего 70 автомобилей. Основная причина этого - в остановке работы сборочных предприятий в России.